専門知識とチームワークを結集し、税理士先生やお客様との信頼関係を深める

2026/11/10

Doitプランニング　東京本社・営業第14部
部長　松井一氏

――東京本社営業第14部の特徴や強みについて教えてください。
　東京本社営業第14部には、現在15名のメンバーが所属しています。メンバーの大半がFP2級以上を保有しており、そのうち2名がFP1級の資格を有しています。また、各種セミナーで講師を務めるメンバーも2名在籍しており、専門知識を備えた人材がそろっていることが当部の強みです。メンバー同士の仲も非常に良く、それぞれの専門知識を生かしながら、チームワークを大切にして日々の営業活動に取り組んでいます。営業エリアは首都圏全域にわたり、幅広く活動しています。

――税理士先生とのお付き合いで意識されていることはありますか。
　私たちが常に心掛けているのは、税理士先生との良好な人間関係を築き、信頼関係を深めていくことです。お客様をご紹介いただいた際には、その後の進捗状況を先生方にしっかりとご報告するとともに、ご契約後のお客様に対する丁寧なアフターフォローを部署全体で習慣化しています。こうした一つひとつの積み重ねを通じて、税理士先生に「紹介してよかった」と思っていただけるよう努めています。

――お客様や税理士先生との関わりの中で、やりがいを感じるのはどのようなときですか。
　一度ご契約いただいたお客様から、さらに追加のご契約をいただくことがありますが、そのたびに税理士先生やお客様との信頼関係がより深まったと思い、うれしくなります。この仕事をしていて、一番充実した気持ちになるときです。

――今後の目標や、力を入れていきたいことを教えてください。
　一番の目標は、営業第14部のメンバー全員が、それぞれ税理士先生との信頼関係を築くことです。先生方との連携を大切にしながら、長くお付き合いいただける営業部を目指していきたいと考えています。

――日税ジャーナルオンラインをご覧の税理士先生方へメッセージをお願いします。
　私たちはまだまだ未熟なところもありますが、日頃からお付き合いいただいている税理士の先生方、そして関与先様のお役に立てるよう、これからも努力を重ねてまいります。引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。