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税理士が関与先の為に知っておきたい金融知識

2024/11/28

金融商品のきほん-その⑥「NISAって、途中で解約できますか?」

「NISAって、途中で解約できますか?」 とりあえず、新NISAを始めたが、もし途中でお金が必要になったらどうしよう… このようなご不安のお声が聞こえます。 教育費やマイホーム購入、老後の資金など、いざという時、ど…

2024/11/08

金融商品のきほん-その⑤「老後2,000万円ないと、ダメ!」ってホントですか?

 「老後2,000万円ないと、ダメ!」ってホントですか?    老後2,000万円問題をご記憶の方も多いと思いますが、いまでもご質問いただくことが多い問題です。でも、2,000万円ないと、ホントにダメなのでしょうか?…

2024/09/26

金融商品のきほん-その④「NISA、続けても大丈夫ですか?」

 新NISAを始めたら、突然の株価の暴落で不安になった、という方も多いのではないでしょうか。「NISA、続けても大丈夫ですか?」と継続するにも不安だ・・・というお声が聞こえてきます。この不安を減らすには、メリットだけでは…

2024/08/09

金融商品のきほん-その③126の法則 「投資元本を2倍に増やす」計算が即できる!

 資産づくりをする場合、まず大切なことは、「目的」と「ゴール」を描くことです。例えば、10年後にマイホームの買い換えで1,000万円貯めたい、20年後に老後資金として3,000万円ほしい、など。  では、実際どれくらい…

2024/07/18

金融商品のきほん-その②新NISA 始めてはみたけれど…

 周囲や取引先の金融機関からNISAをすすめられてNISA口座を開設したものの、「NISA、始めてはみたけれど・・・」などと不安をつぶやく経営者は少なくありません。その原因のひとつに、「そもそもNISAの仕組みがよくわか…

2024/06/05

金融商品のきほん その①-株 「株」に投資しないと、いけないですか?

「株に投資しないと、いけないですか?」 「株って、ホントに大丈夫なんですか?」  経営者の方からとても多いご質問の一つです。  一方で、「株をやってはとも言えず、どう説明したらよいのでしょうか?」  実はこんなお…

2024/05/10

なぜ、税理士による「お金のサポート」が重要なのか?

「税理士は税金の話しかしない」 「税理士にお金や運用の話をしてもわからない」 「不動産を買いたいけれど、税理士に聞いてもよくわからない」  税理士としてかけだしの頃、このような経営者の声が本当に多く聞こえてきま…

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